쏠리드는 도매금으로 팔린 진품이다

쏠리드는 도매금으로 팔린 진품이다 앱에서 작성

주갤러(118.235) 2025.02.12 09:32:05

조회 85 추천 0 댓글 0

[쏠리드의 BM] :

쏠리드는 통신장비 투자 다운사이클에도 견조한 이익률과 성장세를 시현했음에도 다른 통신장비주 하락에 휩쓸려 같이 하락한 '진품'입니다.

쏠리드의 BM은 DAS, ICS, WDM, O-RAN으로 구성돼 있습니다.

DAS는 건물내 통신 서비스 품질을 개선해주는 장비로, 통신사 인프라 투자가 끝나고도 건물주들이 이용자 편의 개선을 위해 지속적으로 투자 유인이 있는 장비여서 통신장비 투자 다운사이클에도 매출이 견조합니다. 쏠리드는 DAS 세계시장 점유율이 '24.3Q 14%로 '21년 7.9%에서 급증세입니다.

ICS는 5G 망을 유연하고 저렴하게 무선망으로 구축할 수 있도록 전파간 간섭을 막아주는 장비입니다.

WDM은 유선 망 고도화에 필요한 RU와 DU를 분리해 운용하는 장비입니다.

O-RAN은 개방형으로 네트워크를 운용하는 통신 장비 운영 패러다임으로, 트럼프 정부는 기존의 중국/유럽 기업의 통신 장비 헤게모니를 미국 중심으로 전환하기 위해 O-RAN을 지원할 가능성이 높습니다. 쏠리드는 미국 정부의 O-RAN 프로젝트에 참여하여 향후 미국 O-RAN 시장 개화에 가장 큰 수혜를 받을 가능성이 높은 한국 기업입니다.

[쏠리드가 좋은 투자 대안인 이유] :

https://youtu.be/PQKbOuX2SmU

(성장성) 통신기기 산업은 5.5G 투자를 앞두고 있으며, O-RAN 시장이 개화되려고 하고 있는데 쏠리드는 선제적으로 주요 통신사, 미국정부와 협업하여 수주 가능성을 높여놓은 상황입니다.

(경제적 해자) 전환비용 및 브랜드 가치, 규모의 경제에 근거한 굳건한 해자를 보유하고 있습니다.

(협상력) 쏠리드는 GPM이 안정적으로 30% 이상을 달성하고 있으며, 최근 개선되는 추이입니다.

(자본배치) 대주주 지분율이 낮아 보다 주주 친화적인 경영을 촉진하고 있습니다.

(밸류에이션) TTM PER 10.5로 산업 평균, 타 산업 평균 멀티플, 경쟁사 에치에프알과 비교했을 때 저평가되었다고 생각됩니다.

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