영화는 장태영이 심리치료사 최진기에게 상담을 받는 장면으로 시작한다. 장태영은 과거 살인을 저지르고 소년원에 다녀온 이후 스폰서의 도움을 받으며 조직폭력배로서 성장했으나, 지금은 그 스폰서보다 더 높은 위치에 올라가 있는 거물급 조직폭력배다. 그는 해리성 정체감 장애로 이중인격을 가지고 있기에 이를 치료하기 위해 심리치료사 최진기를 찾아와 치료를 받고 있었다.

장태영은 '지금 목에 새겨 놓은 문신과 같은 문신을 한 사람을 쫓는 이유는 무엇이냐'라는 최진기의 질문에 '자신의 여자가 강간을 당했다'라고 말한다.[1] 최진기는 또 다른 인격을 살해하는 방식으로 해리성 정체감 장애를 치료할 수 있다고 말한다. 장태영은 꺼림칙하지만 그 제안을 받아들인다.

최진기의 최면이 시작되고, 최진기가 서랍에서 안경을 꺼내 장태영에게 씌워 주자 장태영의 또 다른 인격인 르포 작가로서의 장태영의 인격이 나온다. 르포 작가로서의 장태영은 조직폭력배로서의 장태영과 전혀 다른 성격으로, 주로 방송국과 언론사에 제보하는 프리랜서 르포 작가였다. 그는 다른 자신을 인식하고 있었으며, 3년 전 취재 도중 마약에 취해 인격이 파괴되어 둘로 나눠진 이후 우연히 자신의 다른 모습을 발견하고 고뇌하며 자살을 결심한 상태였다.

하지만 르포 작가 장태영이 물리적으로 자살을 하면 조폭 장태영도 덩달아 같이 죽는 상황. 이에 최진기는 자신과 같은 시간에 병원에 실려 온 교통사고를 당한 식물인간 상태의 환자를 살해하는 것으로 자살할 수 있다(즉, 르포 작가로서의 장태영이 없어진다.)는 답을 내놓고, 이에 르포 작가로서의 장태영은 자살을 위해 식물인간 상태의 환자의 목을 조른다. 식물인간의 심정지가 일어나려던 그 순간 환자가 깨어나고 장태영은 인격이 바뀌어 조직폭력배로서의 장태영으로 돌아온다.[2]

조폭 장태영은 쓰고 있던 안경을 벗어 던지며 자신의 또 다른 인격이 무슨 짓을 저지르고 있었냐는 듯 욕을 하며 방문을 박차고 나가 버리고, 깨어난 식물인간은 장태영이 벗어 던진 안경을 주워 쓰며 비가 오는 창 밖을 말없이 바라본다. 그리고 챕터1 BIRTH라는 글귀가 한 번 더 등장하며 1막이 완료된다.